1922年布拉格，弗兰兹·卡夫卡正在创作《变形记》，但严重自我怀疑，烧掉了大部分稿子。某夜，他梦见自己变成虫子，醒来后竟然真的变成了甲虫。他的编辑兼好友马克斯·布罗德赶到，发现卡夫卡用虫腿在墙上写字：“帮我写完它，否则我永远变不回来。”马克斯开始“饲养”一只甲虫作家，每天把稿纸放在食槽里。卡夫卡用嘴咬着笔续写。当写到格里高尔·萨姆沙死去的那个章节，卡夫卡突然变回人形。他瘫坐在地上说：“原来我害怕的不是变成虫子，而是死后无人理解。”他同意出版《变形记》，除了最后三页。
魔幻现实主义传记片，将卡夫卡的内心恐惧具象化。甲虫形态的表演令人叫绝（动作捕捉）。编辑与作家的关系拍出了《心灵捕手》式的知己感。结尾的“保留三页”是对后世所有文学遗产争议的回答。
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