内向的札克有一个只有他能看见的蓝色毛球幻兽沃沃。搬到新城市后，札克的表姐笑他“幼稚”。札克伤心扔掉了沃沃的窝。当晚沃沃消失，札克追着星光进入“幻兽之境”。这里所有幻兽因人们失去想象力而被石化。长老告诉他，必须收集三枚“勇气徽章”：怕黑徽章、怕嘲笑徽章、怕失去徽章。札克在冰霜蜘蛛巢穴获得第一枚；在被其他孩子挖苦的记忆碎片中获得第二枚；在面临必须永远留在幻兽之境才能救沃沃的抉择时获得第三枚。最终沃沃复活，但札克必须与其分别。结尾札克用想象力唤醒了妹妹的幻兽。
治愈力满分。幻兽设计天马行空，情感真挚不造作。对“想象朋友”的尊重和告别拍得温柔又有力量。适合所有曾经不敢长大的观众。
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